Notre méthodologie s’appuie sur une approche patrimoniale globale et dans le respect de la réglementation lié à notre statut
Conseil en Stratégie Patrimoniale
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- Votre situation familiale : (structure de la famille, régime matrimonial, donation, succession)
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- Votre structure patrimoniale et financière : (biens immobiliers, placements, sociétés, budget)
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- Votre fiscalité : (IR, ISF)
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- Vos objectifs : (protection du conjoint, revenus complémentaires, protection de la famille, amélioration fiscale, cession d’entreprise)
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Conseil en Stratégie d'investissement en lien avec votre sensibilité aux risques
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- Gestion Financière (Analyse financière, conseil en allocation d’actifs, backtesting de portefeuille
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- Immobilier d’investissements en direct ou via des SCPI
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- Immobilier d’habitation
- Immobilier Commercial
- Immobilier Professionnel (bureau, activité)
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- Investissement de diversification : Forêt, terres viticoles...
- Immobilier d’investissements en direct ou via des SCPI
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